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曹操击溃了西凉联军，消息传遍天下，威震四海。随着候选、程银逃入汉中驻扎，汉宁太守张鲁再也无法坐得安稳。
却说这张鲁，字公祺，祖籍乃是沛国丰县。据传张鲁是西汉留侯张良的第十世孙，其祖上乃是被世人称为“四大天师”之一的鬼道创始人张陵。汉顺帝时期，张陵在鹤鸣山上创建了“正一盟威道”，俗称“五斗米道”，世人也称张陵为“祖天师”张道陵。张陵对世人言道，太上老君授以自己三天正法，被命为天师，法号正一真人，并得道书二十四篇。其教是以老子为教主，道为最高信仰，符录斋醮为传播方式，是以追求长生不死、得道成仙为最高境界的一种宗教组织。汉桓帝时期，据传张陵在四川彰明县境的灵台山飞升，其子张衡继任为第二代天师。
此张衡并非东汉时期的著名文学家张衡，那个被称为“南阳武圣”之一的张衡，字平子，乃是中国东汉时期最伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家。而此张衡，字灵真，在公元156年时，世袭教会。公元179年正月，张衡将祖传印剑交给其子张鲁，而后传言自己于阳平山得道飞升，其妻子卢氏一直陪伴着张鲁成长。
公元184年，巴郡人张修在巴郡以及汉中地区传播五斗米道，并宣称自己为第一代创始人，人称“五斗米师”。当时张角在中原传播太平道，所以那段时期流传着“东方有张角，汉中有张修”的说法。张修在汉中响应张角的起义，于是也进行了武装斗争，结果被时任汉中太守苏固击败，随即将张修驱逐出汉中，于是张修投奔至益州刘焉麾下任为别部司马。张鲁看到张修的教众比较多，于是利用母亲卢氏家族昔日与刘焉家族关系密切，在公元191年，被刘焉任命为督义司马。张鲁与张修成为联盟之后，应刘焉指令一齐引军北上击败了苏固，张修在前线杀了苏固之后，张鲁却用计除掉了张修，既兼并了张修的部队，同时也收服了五斗米道的教众。公元194年，刘焉因背疮迸发而病故，其子刘璋继任益州牧。此后不久，刘璋调动张鲁不利，于是将张鲁的母亲以及其留在益州的家人尽数杀死，并派遣庞羲等人攻打汉中，不料却多次被张鲁击退。
张鲁割据了汉中之后，重新开始以五斗米道教化当地人民，建立起了别具特色、政教合一的政权。张鲁根据自家祖传的道义，并且结合张修的教法，创建了自己独特的教会法义，自称为“师君”。前来学习道教者，最初都称为“鬼卒”，而后成为信徒者，则可称为“祭酒”，能够成为一部分“鬼卒”领导的祭酒，则
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